兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空增(zēng)长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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