民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中(zhōng)国出口(kǒu)长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多(duō)且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交(jiāo)会参展企业所(suǒ)涉及(jí)的规模(mó)大(dà)小和(hé)所属地(dì)域非常(cháng)广泛，包括(kuò)大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线(xiàn)索。这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购商(shāng)明(míng)显增多。境内(nèi)和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为(wèi)主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出(chū)口压(yā)力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业(yè)反馈，它们(men)具体(tǐ)面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发(fā)达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加速，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中国出口订单(dān)和金额或(huò)将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调(diào)研(yán)，从另一个(gè)角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大(dà)趋势(shì)

　　对外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外(wài)贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足(zú)

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购(gòu)商数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我们(men)观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆(liàng)及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医(yī)疗保(bǎo)健(jiàn)、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本次广交会开放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着本次(cì)广交会反馈(kuì)出(chū)来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业(yè纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别)反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规(guī)模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临(lín)较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对(duì)外关税的(de)决定(dìng)，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份(fèn)额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据(jù)表(biǎo)现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生(shēng)证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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