大家好，简单看一加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水个基金经理，把(bǎ)新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富(fù)通(tōng)股票(piào)混合来看，截至去(qù)年(nián)年底，持(chí)仓(cāng)基本(běn)为新能源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)外，其(qí)他三(sān)只产品也(yě)基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季(jì)报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本(běn)基金总体把(bǎ)握(wò)住了市场的(de)节奏变化和结(jié)构转换，降低(dī)了新能 源板块的(de)配(pèi)置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特(tè)色估值体系所代表的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续(xù)可能成为市(shì)场最(zuì)有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通(tōng)股(gǔ)票(piào)混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信证券认为(wèi)，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占(zhàn)全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交占(zhàn)比超过加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计收(加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块(kuài)也(yě)呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去(qù)两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超(chāo)过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅(fú)达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值(zhí)反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因(yīn)为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等(děng)大产业趋势以政(zhèng)府支持力(lì)度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅调(diào)整主要(yào)还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下(xià)，叠加上述基(jī)本面(miàn)风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需求(qiú)出现集(jí)中释(shì)放。就资本(běn)市场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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