要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)统计数(shù)据报(bào)告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.凝神静气的意思 凝神静气是成语吗16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不(b凝神静气的意思 凝神静气是成语吗ù)再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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