要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 60131菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗9：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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