新能源汽(qì)车车(chē)主两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但随之而(ér)来的(de)是补能(néng)问题。和通过(guò)技(jì)术创新进(jìn)步即可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的(de)补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充(chōng)电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间较长的充(chōng)电(diàn)，换电(diàn)无疑是(shì)一种(zhǒng)好方法。只不过(guò)，支持(chí)换电的(de)汽(qì)车品牌并不(bù)多，又或(huò)者说换电仍不(bù)算是(shì)主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电(diàn)的电池质量有所担忧。现实情况是(shì)，大多数新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格(gé)战(zhàn)、质(zhì)量不一(yī)的充(chōng)电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电(diàn)运营商等(děng)。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源(yuán)汽(qì)车充电电(diàn)费(fèi)市场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市场规(guī)模将(jiāng)会(huì)扩大3倍，到2030年市(shì)场规模将会(huì)扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依(yī)然无法否认(rèn)这是一个(gè)有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价(jià)格换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶(jiē)段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩(wán)家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大批企业(yè)中，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出(chū)领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一股”——能链智电在纳斯(sī)达克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务(wù)产(chǎn)业链(liàn)的龙(lóng)头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充电应用场(chǎng)景之(zhī)余，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布(bù)2022年第(dì)四季度及全(quán)年(nián)未经审计(jì)财务报告。财(cái)报显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年(nián)全年总交易额超(chāo)过27亿元人(rén)民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四季(jì)度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智(zhì)电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将达(dá)峰(fēng)，而电(diàn)动汽车(chē)将持续(xù)增(zēng)长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智(zhì)电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数据(jù)显示(shì)，景(jǐng)顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第(dì)三(sān)方(fāng)充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已(yǐ)超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发展(zhǎn)迅速，但对于广大新能源车主的充电服(fú)务痛点(diǎn)尚(shàng)未完全(quán)得到(dào)解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能有效(xiào)解决车(chē)主们的痛点(diǎn)，谁(shuí)就能成(chéng)为充电服(fú)务(wù)行(xíng)业中当之无愧的(de)龙头。

　　千(qiān)亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信(xìn)息化(huà)部(bù)、交通运输部等八部(bù)门(mén)发布《关(guān)于组织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电(diàn)动(dòng)化先行区试点工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不低于(yú)小型(xíng)停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量与(yǔ)充电桩的(de)比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满(mǎn)足新能(néng)源(yuán)汽车(chē)的充(chōng)电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联盟(méng)数据，2022年公共充电(diàn)桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求(qiú)有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流(liú)桩(zhuāng)，直流桩按平均戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研报观点(diǎn)认(rèn)为，充电桩是支撑新能源汽(qì)车市场健(jiàn)康快速发展的重(zhòng)要基(jī)础设施建设(shè)之一，未来将加速完(wán)成向(xiàng)高(gāo)功(gōng)率快(kuài)充的方向技术升级，并(bìng)加(jiā)速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动(dòng)新能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国(guó)公(gōng)共(gòng)充电桩投资(zī)建设规模的同比(bǐ)增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能(néng)源(yuán)汽车市场不断超预期(qī)发展，艾媒(méi)咨询的估算已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比(bǐ)依(yī)然在2:1附近、直(zhí)流(liú)充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国(guó)国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的(de)高速增长，对充电桩行业产生了巨大的推(tuī)动作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源(yuán)汽车市场出现爆发式增(zēng)长(zhǎng)，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能(néng)源乘用车占全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗(shèn)透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年(nián)总(zǒng)体狭(xiá)义乘(chéng)用车销量约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能(néng)源乘(chéng)用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透(tòu)率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对(duì)新能(néng)源汽车市场(chǎng)则更为看好(hǎo)。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总销量约(yuē)为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽(qì)车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量(liàng)持(chí)续上(shàng)升(shēng)，对应(yīng)的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电(diàn)基础设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设(shè)施增长(zhǎng)约65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电站增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计2023年(nián)将新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万(wàn)台）；公共充电站增量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重(zhòng)要发展方向(xiàng)。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在自家停车(chē)位等(děng)可以长时(shí)间停(tíng)放的场(chǎng)景下，在(zài)短时停靠的(de)公共场景电动车均(jūn)有快速(sù)补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充(chōng)技术是当(dāng)前车企实现快充(chōng)的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然而，公共充(chōng)电桩的(de)分(fēn)散(sàn)化趋势却(què)拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩设备行业(yè)的技术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国内充电(diàn)桩设备(bèi)生(shēng)产领(lǐng)域的相(xiāng)关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应商(shāng)数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换电(diàn)基础设施(shī)依赖土(tǔ)地和(hé)资本，因此(cǐ)本地化和分散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资(zī)产持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年(nián)，中国充电(diàn)市场已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排队(duì)时间(jiān)长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一位(wèi)新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业(yè)发展角度看，公共充电(diàn)基础(chǔ)设施网络建(jiàn)设呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营商充(chōng)电网络(luò)间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电设施(shī)利(lì)用率低(dī)、盈利模式单(dān)一；缺(quē)乏(fá)充电场站运(yùn)营管理等(děng)。庞(páng)大而(ér)分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行(xíng)业(yè)规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公(gōng)司(sī)研(yán)报曾点明(míng)充(chōng)电运(yùn)营(yíng)商供应格(gé)局分散(sàn)的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于运营商自建(jiàn)桩受限(xiàn)于资金(jīn)压力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此前的运营(yíng)商转变为地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业等掌握土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此具(jù)备当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车(chē)电网为(wèi)代表的(de)二线及新(xīn)增运营商迅速获得市场份额(é)。展望(wàng)未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土地资源的地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此(cǐ)外，分散化趋(qū)势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差(chà)异。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场(chǎng)分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更(gèng)多停留在口头阶段，事实(shí)上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给予(yǔ)高(gāo)度重视(shì)，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先(xiān)一步布局。

　　如何破局(jú)？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是，随(suí)着各(gè)大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来的(de)问题也将逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已刻不容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全包模(mó)式的(de)企业将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据中金公司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服务商针(zhēn)对无(wú)业(yè)内经验、但掌握土(tǔ)地资金资(zī)源(yuán)、急需(xū)进行(xíng)充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方(fāng)小工(gōng)商业业主(zhǔ)及(jí)目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续(xù)运营运(yùn)维的(de)三位一体(tǐ)综合服务，分别获(huò)得对应服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售(shòu)收(shōu)入及后续运营运维服务费分成。

　　充(chōng)电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)有效解决(jué)充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个产业链的盈利状(zhuàng)况和消费体验。能提供(gōng)全包模(mó)式(shì)的企业(yè)不多，第(dì)三方(fāng)充电服务商能链智电正是其(qí)中的龙(lóng)头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能系统集(jí)成商与统服务商海(hǎi)博思创成立合(hé)资公司——能链海博(bó)，发挥(huī)双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优(yōu)势(shì)，布局多元化储能解(jiě)决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电池(chí)健康检测等问题(tí)，为新能源汽(qì)车(chē)车主带来智能、高效(xiào)、安全(quán)的充电新体验。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站，实际(jì)上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠加(jiā)智能检(jiǎn)查及车主服务。储能电站的原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过(guò)电网或光(guāng)伏(fú)装置等方式“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站还可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易(yì)，在(zài)空闲时(shí)段可利用电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建设(shè)外，能(néng)链(liàn)智(zhì)电还与住宿产(chǎn)业互联网平台(tái)订单(dān)来了(le)成立合资公司——智电来(lái)了。随(suí)着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了(le)将以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从充(chōng)电桩选址、设(shè)备采购、EPC工(gōng)程到运营管(guǎn)理、保(bǎo)养维修等在内的一站式服务(wù)，并联(lián)合战(zhàn)略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电(diàn)、一键支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主(zhǔ)在旅游(yóu)目的(de)地就近充(chōng)电、随(suí)停随充的需(xū)求(qiú)。

　　此外(wài)，能链智电还推出(chū)充(chōng)电机器人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充”的全(quán)自动充电服务(wù)。只不过，通过充(chōng)电机(jī)器人进(jìn)行自动补能(néng)的(de)解决方(fāng)案(àn)，仍(réng)为时尚早。相比起这种需(xū)要(yào)结合(hé)新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服务商(shāng)主要(yào)攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能(néng)链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术(shù)手段(duàn)相结(jié)合，不仅推(tuī)动行业(yè)新生态(tài)建设(shè)，助力交通能源绿色发(fā)展，同时也实(shí)现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四季(jì)度净(jìng)收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的服务模式(shì)较好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已(yǐ)连接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满(mǎn)想象(xiàng)空(kōng)间(jiān)。能链(liàn)智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表(biǎo)示：“我(wǒ)们希望依托独一无二的(de)商业(yè)模(mó)式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与合作伙伴共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧洲总部。在新业(yè)务(wù)进(jìn)展方面，能链智电预(yù)计在(zài)2023年中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充(chōng)电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更(gèng)广泛的(de)电网提供削峰填(tián)谷等(děng)各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行业建立现代(dài)能源(yuán)系(xì)统。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市场共识：续航(háng)里程和补能问题(tí)仍将是一(yī)段时间(jiān)内新能源汽(qì)车渗透(tòu)过程(chéng)中的两(liǎng)大难。但随着第(dì)三方充(chōng)电服务商对充电服(fú)务行业进行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之年，而新应用(yòng)场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成(chéng)为充电服(fú)务商市场份(fèn)额的胜负手。

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