兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù抓蚯蚓真的能赚钱吗)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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