要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(y酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗uè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控(kòng)制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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