兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)张大大到底是什么来头能源每次的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　<张大大到底是什么来头/p>

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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