兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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