近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来(lái)临

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一(yī)也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来(lái)华人员的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数(shù)据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季(jì)报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用(y关东煮汤底需要一天一换吗，一元一串的关东煮利润多少òng)整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服(fú)务(wù)行业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获(huò)市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重要(yào)节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费(fèi)热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革也会(huì)带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集(jí)，当前投资机(jī)会凸显。

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