兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatG敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思PT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了(le)。

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