“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国(guó)劳工部(bù)数据(jù)显示，美(měi)国5月非农(nóng)新增(zēng)就(jiù)业33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非农就(jiù)业数(shù)据公布(bù)后(hòu)，美(měi)国国债(zhài)价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示，投资者预(yù)期的(de)美联(lián)储7月加(jiā)息几率增加，预(yù)计(jì)未(wèi)来两次(cì)会议期间(jiān)将加(jiā)息(xī)25个基点，6月加息的几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续(xù)两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放(fàng)缓加息当天以来(lái)最大收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金(jīn)在(zài)美元和美债收益率反(fǎn)弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分(fēn)析师(shī)徐颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳动力市场存(cún)在韧性。可以(yǐ)看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万(wàn)上修(xiū)至25.4万，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今(jīn)平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于4月，生产部(bù)门就(jiù)业稳定(dìng)，建筑业表(biǎo)现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹(dàn)一(yī)致，建筑(zhù)业(yè)新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连续三个(gè)月就业(yè)人数(shù)减少，与制造(zào)业(yè)目前持续收(shōu)缩的状态吻合。同(tóng)时她(tā)指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出就业市(shì)场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增加，失业(yè)率预(yù)计会继续回升(shēng)，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会(huì)引发(fā)市(shì)场和(hé)官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场(chǎng)供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需求降温，已经有所缓解(jiě)，体(tǐ)现(xiàn)为(wèi)工(gōng)资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合市场(chǎng)预期，同(tóng)比降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联(lián)储(chǔ)进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要关注后续公布的5月美国通胀(zhàng)数据(jù)，当前的(de)就业市场(chǎng)状(zhuàng)态(tài)可(kě)以支撑在通胀压力(lì)较大(dà)时继续(xù)加息。美联储利率(lǜ)会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数在(zài)105附(fù)近偏(piān)强运(yùn)行(xíng)，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称(chēng)，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布(bù)进一步(bù)减产，以提(tí)振原(yuán)油15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额(é)外减产约100万(wàn)桶/日(rì)。而此(cǐ)前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议上决定进一步(bù)削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多的(de)不确(què)定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼下(xià)欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国之间相互(hù)争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿(ná)大和巴西等国(guó)家还在(zài)蚕食该集团的市场份(fèn)额(é)，这(zhè)也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺(nuò)，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不(bù)过这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位(wèi)俄罗(luó)斯官员表示，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能减产，布伦特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自(zì)行回(huí)升(shēng)至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩(pèi)克+会议(yì)之(zhī)前做空原油，交易(yì)员(yuán)永(yǒng)远不应该(gāi)低估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期(qī)间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更(gèng)加平衡。他似乎(hū)支(zhī)持进一(yī)步(bù)减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会(huì)上表(biǎo)示(shì)，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不(bù)想，而(ér)是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非(fēi)常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北(běi)约成(chéng)员(yuán)国之前需要更多(duō)安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获得(dé)安全保证(zhèng)，有资格(gé)成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报(bào)道称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图(tú)，否则他将不会出席(xí)7月举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外(wài)，泽连斯(sī)基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加入北约的准备，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近(jìn)期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北(běi)约(yuē)国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德(dé)国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应该(gāi)在近期内接纳乌(wū)克兰(lán)。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)国，而(ér)只是希(xī)望为(wèi)乌克兰提(tí)供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来(lái)看(kàn)，美国债务(wù)上限危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂(zàn)时取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿(yì)美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可能出现的美国(guó)有史(shǐ)以来首次违约，使(shǐ)得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会(huì)议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点，对风险资(zī)产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返(fǎn)万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格(gé)表现振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国(guó)内天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格(gé)局。

　　可(kě)以看到，近两个(gè)月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然(rán)而天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于(yú)平静15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小(xiǎo)幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应(yīng)声上(shàng)涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中(zhōng)，收储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全(quán)乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前(qián)云(yún)南干旱传闻发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核(hé)心(xīn)展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然(rán)激烈。中(zhōng)信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨(zhǎng)与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是(shì)关系(xì)国(guó)计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡胶是(shì)严(yán)重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的天然(rán)橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多(duō)变的国际政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是有很(hěn)高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储(chǔ)的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对(duì)于整(zhěng)个(gè)天(tiān)然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全(quán)年(nián)的消费量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天然橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无(wú)影响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就不(bù)同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收储(chǔ)的量(liàng)其实(shí)占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一(yī)个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶(jiāo)事(shì)件成立(lì)，根据交割品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响，再结合历(lì)史上收储的(de)影响，RU的(de)价格有可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格的反应(yīng)不会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入(rù)6月(yuè)，伴随(suí)着物候(hòu)条(tiáo)件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势(shì)性(xìng)改善，胶价上涨动能驱(qū)动依(yī)旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投(tóu)安(ān)信期货能化分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球天然橡胶供应进入季节(jié)性的增产期，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面(miàn)开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也(yě)全(quán)面15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但(dàn)是由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏低(dī)，工(gōng)厂加工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示(shì)，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前(qián)云南(nán)产区大面(miàn)积开割(gē)，预(yù)计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况(kuàng)已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量，南(nán)部产(chǎn)出仍在低位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开割(gē)，原料(liào)数量(liàng)逐(zhú)步增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量(liàng)虽(suī)然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节(jié)性的因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预(yù)计(jì)后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是(shì)引发行(xíng)情(qíng)上(shàng)涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端(duān)来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分析师曹璐(lù)表示，目(mù)前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开(kāi)工率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格处(chù)于低(dī)位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级(jí)经(jīng)销商仍以消耗前期库(kù)存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数(shù)据(jù)显示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单(dān)充足(zú)，加之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企(qǐ)业因内(nèi)销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压力，存适度(dù)降负(fù)现象，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡胶基(jī)本面处(chù)于(yú)供需(xū)两(liǎng)弱的(de)格局中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预(yù)期(qī)过(guò)高。从下游轮(lún)胎行业来看，今(jīn)年以来国内(nèi)轮(lún)胎开工、产量和出口同比数(shù)据还是(shì)不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于汽(qì)车刺激政策退出，今年国(guó)内(nèi)汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现货(huò)库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国内(nèi)需求不行，但(dàn)是其实是(shì)进口过(guò)多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息(xī)进程，以及美国银行危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向(xiàng)下半年，他(tā)认为天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比(bǐ)如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市场不宜(yí)过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复速度仍然(rán)偏(piān)慢，预(yù)计干胶的数量并(bìng)不会(huì)少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期观点仍然(rán)偏(piān)空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌(diē)的空(kōng)间。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气(qì)影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主要在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半导体短(duǎn)缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起(qǐ)色。外(wài)需走弱(ruò)也导致海外货(huò)源涌(yǒng)入国内(nèi)，对国(guó)内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市(shì)场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场从交易(yì)预期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现(xiàn)实(shí)，由于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶(jiāo)价基本面缺乏(fá)向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多的意愿。后续(xù)还(hái)需(xū)继续关注天(tiān)气端是(shì)否有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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