民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常g>

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提(tí)供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点(diǎn)特(tè)征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充分交流(liú)时(shí)，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则(zé)表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去(qù)两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国(guó)之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体(tǐ)广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常对(duì)外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪(làng)潮中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出(chū)口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国出口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季(jì)度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环(huán)境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会反映的(de)是更(gèng)长期的(de)外(wài)贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会(huì)，可观(guān)察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状和趋(qū)势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办(bàn)，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家(jiā)电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三(sān)、今年广交会反映当(dāng)前(qián)外贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流结(jié)构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境外(wài)采购(gòu)商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非(fēi)洲等(děng)客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业(yè)而言，欧美客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是(shì)当下高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经不直(zhí)接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受(shòu)存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美(měi)出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同规(guī)模和类型(xíng)的企业所面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸(mào)企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业(yè)反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实(shí)行(xíng)第四档35％的共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商(shāng)品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存在(zài)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也主要(yào)是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大(dà)部广州夏天温度一般多少度，广州夏天温度一般多少度正常分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会下(xià)的出口群像》