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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任(rèn)何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防(fáng)员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因(yīn)素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料(liào)成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下(xià)沉、细分产品的城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作(zuò)未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告(gào)》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示(shì)，道(dào)道(dào)全业绩修(xiū)复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出(chū)现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌为(wèi)盈(yíng)的另一(yī)主要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及(jí)华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多元(yuán)及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与(yǔ)基本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投(tóu)料(liào)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜(qián)力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食(shí)用(yòng)油(yóu)需(xū)求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油(yóu)种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处于(yú)低(dī)位，终端库(kù)存处于(yú)高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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