要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(z提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好ú)，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎ提花棉是什么面料，提花棉和纯棉哪个好ng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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