兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽当年非典为什么神秘结束了出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

当年非典为什么神秘结束了　　

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)当年非典为什么神秘结束了中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了。

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