要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

　　中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗>

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