财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较(jiào)快。中(zhōng)金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情催化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模(mó)型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融(róng)合应用产品的(de)研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(n至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号éng)起到将本(běn)增效(xiào)的作用，而“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系(xì)统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值(zhí)有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公(g至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号ōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体(tǐ)系与优(yōu)化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

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