要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(z麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁uò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁lái)新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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