兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体p>

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体