要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管(guǎ好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来n)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于(y好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来ú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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