因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易(yì)日后的(de)6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领(lǐng)先地(dì)位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Fla开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场sh 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市场的(de)销售额预(yù)计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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