中欧医疗健康混合在一季度减持了爱尔眼科、药明康德(dé)、迈瑞医疗、同仁堂、片仔(zǎi)癀、华东(dōng)医药，增持(chí)了恒瑞(ruì)医药、凯莱英。泰(tài)格(gé)医药、康龙化成这(zhè)两只个股的(de)持股(gǔ)量与去(qù)年末相(xiāng)比没有变化。

　　葛兰在(zài)一季报中表示，医药生物板块部分子板块(kuài)前期涨(zhǎng)幅较大，一季(jì)度有所盘整(zhěng)，其仍坚持(chí)以企业的长期投资(zī)价值为投资导向。

　　“我们仍(réng)严格按照(zhào)我(wǒ)们的投资(zī)框架进行个股选(xuǎn)择，在长期看好的核心创新(xīn)药、创(chuàng)新器械，创新产业链(liàn)，医疗服务、消费性医(yī)疗进行(xíng)布局。”在葛兰看来，医药(yào)行业(yè)仍保持了较强(qiáng)的韧性，随着疫(yì)情(qíng)扰动的逐步减弱(ruò)，行业(yè)总(zǒng)体恢复显(xiǎn)著。优秀公司的长期(qī)增长驱动因(yīn)素并未(wèi)因近(jìn)3年的疫情出现重大(dà)变化(huà)。

　　展望二季度，随着疫情对于行业的扰动逐步减(jiǎn)弱，葛兰(lán)预计(jì)相(xiāng)关公司将会回到长期增长的趋势中(zhōng)。医药行业(yè)的长期增长(zhǎng)逻辑(jí)没有(yǒu)发生根本性(xìng)的变(biàn)化，创(chuàng)新依(yī)然是行业成长(zhǎng)的最(zuì)为重要的驱动力。

　　葛兰认为，经过多年的洗礼，国内(nèi)创新企(qǐ)业整体研发(fā)管线布局更(gèng)加理性(xìng)，资源向(xiàng)差异化(huà)方(fāng)向倾斜，甚至有全球(qiú)竞(jìng)争力的(de)创新品种诞生，国内多家企业将不同阶段创(chuàng)新药的(de)部分权益(yì)授权给(gěi)海外企(qǐ)业，也在一定程度上(shàng)体(tǐ)现了(le)国内企(qǐ)业创(chuàng)新(xīn)的价值。二季度密集举行(xíng)的(de)全球创新(xīn)药会议也使(shǐ)得中国企(qǐ)业有机(jī)会(huì)展示(shì)目前取得的阶段性临床进(jìn)展。

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