【部委、产(chǎn)业动(dòng)态】

　　乘联会：初步推算5月狭义乘用车零(líng)售销量173万(wàn)辆 同(tóng)比增长27.7％

　　乘联会(huì)表示(shì)，5月狭义(yì)乘用(yòng)车零售销量预计173.0万辆(liàng)，环比6.6％，受(shòu)去年同期疫情(qíng)和供应链(liàn)受损造成的低基数影响，同比增长27.7％；其中新能源(yuán)零售销量预计58.0万辆(liàng)，环比增(zēng)长10.5％，同比增长60.9％，渗(shèn)透(tòu)率33.5％。

　　央行：4月份债(zhài)券市场共(gòng)发行各(gè)类债券62153.6亿

　　央行发布2023年(nián)4月份金融市场(chǎng)运行(xíng)情况。4月(yuè)份，债券市场共发行各(gè)类债券62153.6亿元。国债发(fā)行7518.5亿元，地方政(zhèng)府(fǔ)债券发行6728.5亿元，金融债(zhài)券发行10057.7亿元(yuán)，公司信用类债券发(fā)行15214.6亿元，信贷资(zī)产支持证券(quàn)发行257.5亿元，同业存(cún)单发行21966.8亿(yì)元。4月末，上证(zhèng)指数收于3323.3点，环比上升50.4点，涨幅为1.5％；深(shēn)证成指收(shōu)于11338.7点(diǎn)，环比(bǐ)下降387.7点，降幅(fú)为3.3％。4月份，沪(hù)市日均交(jiāo)易量为4944.2亿元(yuán)，环比增(zēng)加(jiā)23.9％；深市日均交易量为6468.8亿元，环比增(zēng)加(jiā)21.8％。

　　工信部(bù)：截至4月末5G基站总数达273.3万个

　　据工业(yè)和(hé)信息化部消息(xī)，1—4月(yuè)份，信息(xī)通(tōng)信行业整体(tǐ)运行平稳。电信业务收入实现稳步提升，电信业务(wù)总量保持较快(kuài)增长；5G、千(qiān)兆光网、物(wù)联网等新(xīn)型基础设(shè)施建设加快推进，网(wǎng)络连接用(yòng)户规模不断扩大；云计算等(děng)新兴业务拉(lā)动作(zuò)用(yòng)明显(xiǎn)，移动互(hù)联网接入流量(liàng)较快增长，行业发展新动能持续增(zēng)强。截至4月末，5G基(jī)站(zhàn)总数(shù)达273.3万个(gè)，占(zhàn)移动基站(zhàn)总数的24.5％。

　　商务部：促进(jìn)内外贸一(yī)体(tǐ)化发展部际工作机制第(dì)二(èr)次(cì)全(quán)体(tǐ)会(huì)议(yì)在京召开(kāi)

　　促进(jìn)内外贸一(yī)体化发展部际工作机制第二次全体(tǐ)会议在京召开。机(jī)制副(fù)召集人(rén)、商务部(bù)副部长(zhǎng)盛(shèng)秋平出席会议并(bìng)讲话(huà)。会议(yì)要(yào)求，各成员(yuán)单位要围绕总体(tǐ)目标和(hé)年度(dù)任务(wù)，重点做好三方面(miàn)工作：一是推动内外贸(mào)制度规则衔接(jiē)，健全法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)，完善(shàn)监管体制，加(jiā)强(qiáng)规则对接，促进(jìn)标准认证(zhèng)衔接(jiē)，推进同(tóng)线同标(biāo)同质。二(èr)是提升内外(wài)贸一(yī)体化发展能(néng)力，强化示范带动，创新发展模(mó)式(shì)，发挥数字化(huà)引领(lǐng)，拓(tuò)展对接渠道，推动(dòng)产业融(róng)合。三(sān)是优化内外贸一体化发展环境(jìng)，完善物(wù)流网(wǎng)络，加快人(rén)才(cái)培养，加大政策支持力度。

　　上周生猪及猪肉价格同比(bǐ)环比双降(jiàng)

　　据(jù)农业(yè)农村部(bù)监测，2023年5月(yuè)15日—5月21日，全国规模以上生猪(zhū)定点屠宰(zǎi)企业生猪平均收购价格为(wèi)15.31元/公斤，较前一周(zhōu)下降(jiàng)0.6％，较去年同期(qī)下降6.0％；白条肉(ròu)平均出厂价格为20.14元(yuán)/公斤，较前(qián)一周下降0.6％，较去年同期下降6.0％。

　　中国元宇宙(zhòu)技术与应用创新(xīn)平台成立

　　南京2023元宇宙应用共创(chuàng)大(dà)会暨中(zhōng)国元宇宙技(jì)术与应用创新平(píng)台(tái)成立大会(huì)在南京举行。平台将(jiāng)主(zhǔ)要围绕元宇宙社会生态(tài)、经济体系、社交系(xì)统(tǒng)、身份系统、生(shēng)产环(huán)境、文化(huà)系统、法律系统、行业标(biāo)准等方(fāng)面展(zhǎn)开工作。重点联合技术研发、法规伦理、商业(yè)模式和(hé)创投机构专(zhuān)家，协(xié)调元宇宙相(xiāng)关基(jī)础技术、商业形态与伦理等领域的研究开发和应用战略，推进各行业数(shù)字化、智(zhì)能化转型和元宇宙科技创新，为我(wǒ)国构建自主可控的元宇(yǔ)宙产业(yè)生态体系(xì)做出(chū)积极贡献。

　　商务部：英国对华电动自行车(chē)反倾销和反补贴措施发起过渡(dù)性审查(chá)

　　据商务部消(xiāo)息，英国(guó)贸易救济署发布公(gōng)告，对(duì)原产于中(zhōng)国的电动自行车（electricbicycles）反倾销(xiāo)和反(fǎn)补(bǔ)贴措(cuò)施立案进行过渡性(xìng)审查，以(yǐ)决定源自欧盟(méng)的上述措施是否(fǒu)继续(xù)在英国实施及是否调整税率水平。涉案产品(pǐn)的英国海关编码(mǎ)为8711601000,8711609010。倾(qīng)销和补贴(tiē)调查(chá)期为2022年4月1日至(zhì)2023年(nián)3月31日(rì)，损害调查期为2019年4月(yuè)1日至2023年(nián)3月31日(rì)。

　　南宁回应慧泊(pō)公司贷款72亿：未发(fā)生实际贷款 已派(pài)审(shěn)计组进驻

　　近日，网传“南(nán)宁慧泊公司贷款(kuǎn)72亿”，针对这(zhè)一问(wèn)题，南(nán)宁市(shì)委常委、常(cháng)务(wù)副市长(zhǎng)陈竑回应道：这是金融机构(gòu)根据(jù)有资(zī)质的第三方评估机构，对(duì)慧泊公司未来25年经营权使用、收(shōu)入的评(píng)估值，并没(méi)有发生72亿(yì)元的实际贷款。目前已派专项审计组进驻慧泊公司，开展全面审计。

　　两部门(mén)：今年5-10月免征(zhēng)国家(jiā)电影事业发(fā)展专项资金

　　财政部、国家电影局发(fā)布(bù)公告(gào)，为支持(chí)电(diàn)影行业(yè)发(fā)展，自(zì)2023年5月1日至2023年10月(yuè)31日免征国家电影事业发(fā)展专项资金。

　　【证券市场消息(xī)】

　　香(xiāng)港证监会(huì)就虚拟资产(chǎn)交易平台监管发(fā)表咨询总结 “六一”起生效(xiào)

　　香(xiāng)港证监会今天(tiān)发表《有关适用于获证券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会发牌(pái)的虚(xū)拟资产交易平台营运者的(de)建议(yì)监管规(guī)定的咨询总结(jié)》。绝大多数回应者同意本(běn)会有关容许(xǔ)持(chí)牌交易平台(tái)营(yíng)运者向(xiàng)零售投资(zī)者提供服(fú)务(wù)的(de)建议。证监会将实(shí)施一(yī)系列妥善的措施来保障该(gāi)等投资者，包括在与客户建(jiàn)立业务关(guān)系的过程(chéng)中确保合(hé)适性、良(liáng)好管治、加强(qiáng)的代币尽职审(shěn)查、纳入准则及披(pī)露。《适用于虚拟资(zī)产交(jiāo)易平(píng)台营运者(zhě)的指(zhǐ)引》将于2023年6月1日生效。尽管有关制度将于2023年6月(yuè)1日生效，但(dàn)香港证(zhèng)监会尚(shàng)未批准(zhǔn)任何(hé)虚(xū)拟资产(chǎn)交(jiāo)易(yì)平台向零售(shòu)投(tóu)资者(zhě)提供服务，且(qiě)现有大部分公众(zhòng)可接触的虚拟资(zī)产(chǎn)交易平台均不受证(zhèng)监会监管。香港(gǎng)证监会欢迎已(yǐ)准(zhǔn)备好遵(zūn)守(shǒu)证监会标准的虚拟资产交易平台营运者申(shēn)领牌照。至于无意申(shēn)领牌照的营运者，则应着手以有序方式(shì)结束其于香港的(de)业务。

　　香港证监会：尚未批准(zhǔn)任(rèn)何虚拟资产交易平(píng)台向零(líng)售投资者提供服务

　　香港证监会官网消息，《适用(yòng)于虚拟资产交易平台运营(yíng)者的(de)指引》将(jiāng)于2023年6月1日生(shēng)效，欢(huān)迎已准备好遵守香(xiāng)港证(zhèng)监会标准的虚拟资产交易平台(tái)运(yùn)营者申领牌照，至(zhì)于无意申领牌照(zhào)的运(yùn)营者，则应着(zhe)手以有序方式结束其(qí)于香港的业(yè)务。香港证监会特别强调(diào)，尚(shàng)未批准任何虚拟资产交易平台向零售投资者提(tí)供服务，且(qiě)现有大部分公众可接触的虚拟资产交(jiāo)易平台均不受香港证监(jiān)会监管。

　　国际证(zhèng)监会组织(zhī)公布一项监管加(jiā)密货币(bì)市场的全球计划

　　国(guó)际证监会组织（IOSCO）表示(shì)，随着(zhe)数字资产(chǎn)行业(yè)不同(tóng)规则(zé)的差异(yì)越来(lái)越(yuè)大(dà)，监管(guǎn)机构(gòu)必须努力在对(duì)加密业(yè)务的监管(guǎn)方(fāng)面更加一致。IOSCO表(biǎo)示，如(rú)果监管(guǎn)机构想要掌控这个新兴行业(yè)，就必须在(zài)规(guī)则制定和(hé)信息共享(xiǎng)方面加(jiā)强合作。该机构周二制定了一项全面(miàn)战略(lüè)，以(yǐ)协(xié)调对加密公(gōng)司的监管，包括利益(yì)冲突(tū)、市场滥用、资产托管和公司(sī)治理方面的(de)标(biāo)准。

　　郑(zhèng)商所再次上调(diào)纯碱期货交(jiāo)易手续(xù)费

　　郑商(shāng)所公告，自2023年5月25日当晚夜盘交(jiāo)易(yì)时起，纯碱期货2309及2401合约的交(jiāo)易手续费标准调整(zhěng)为7元/手，日(rì)内平今仓(cāng)交易手续费标准调(diào)整(zhěng)为7元/手。

　　北(běi)向资(zī)金今日大(dà)幅(fú)净卖(mài)出79.76亿元 贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出4.05亿元

　　北向资金今(jīn)日大幅净卖(mài)出(chū)79.76亿元。贵州(zhōu)茅台、京东方A、招商(shāng)银行分别获(huò)净卖出4.05亿元、2.32亿元、2.12亿(yì)元(yuán)。山西汾酒净买入额居首，金额为2.43亿元。

　　【地(dì)方热点聚焦(jiāo)】

　　湖州(zhōu)推进“太湖(hú)之芯” 设(shè)立不低于200亿元(yuán)产(chǎn)业基金

　　近(jìn)日(rì)，湖州(zhōu)市(shì)人民政府办(bàn)公室于印发湖州市加快推进"太(tài)湖之芯"计划若(ruò)干(gàn)政策的通知。文件指出，将设立(lì)总规(guī)模不低于200亿元的产(chǎn)业基金，发挥产业基(jī)金(jīn)引(yǐn)领撬动(dòng)作用，加(jiā)大对半(bàn)导体及光电(diàn)产业投资(zī)力度(dù)。（科(kē)创板日报(bào)）

　　海南省租房提(tí)取公积(jī)金(jīn)限额调整：夫妻双(shuāng)方单月最高(gāo)3000元

　　海南省(shěng)住(zhù)房公积金管(guǎn)理局(jú)发布《关于落实(shí)进一步优化租房(fáng)提(tí)取住房公积金(jīn)政策的实施细则》。其中提到，缴存(cún)人租住非公共租赁(lìn)住房的，根据房屋租赁(lìn)登记备案(àn)及家庭养育子女情况，确定提取最高限额：在海口、三亚地区租赁住房已办理(lǐ)房屋租赁登(dēng)记(jì)备案的，最高提取限额提(tí)高至每人1500元/月，夫(fū)妻双方按个人限额分别计算合计最(zuì)高为3000元/月（夫妻双方应(yīng)均(jūn)为缴存职工(gōng)，下同）；在海口、三(sān)亚(yà)以外其(qí)他市县租赁住房(fáng)已办(bàn)理房屋租赁登记备(bèi)案(àn)的，最高提取限额提高至每人1200元/月，夫妻双方按个人限额(é)分别(bié)计算合计(jì)最高为2400元/月。在本省租(zū)赁住(zhù)房未办理房屋租赁登(dēng)记备案的，不分(fēn)市县最高提(tí)取限额为每人900元/月，夫妻双方按个人限额分别计算合计(jì)最(zuì)高(gāo)为1800元/月。养育两个及以上未成年子女的缴存人家庭，以家庭为单(dān)位，在上述最高提取限额基(jī)础上增(zēng)加300元/月。夫妻(qī)双方办理的，协商指定(dìng)其中一方增加最高提取(qǔ)限(xiàn)额。

　　【海外消(xiāo)息速递(dì)】

　　IMF：预计英国GDP增长将在2023年放(fàng)缓至(zhì)0.4％

　　国际货(huò)币基(jī)金组织表示，预计英(yīng)国GDP增长(zhǎng)将在2023年放缓至0.4％，这(zhè)一(yī)最新(xīn)预测比4月(yuè)份的预测提高了0.7个百分点；预计（英国）经(jīng)济增(zēng)长将逐渐上升，在2024年(nián)达到(dào)1％，并在(zài)2025年和2026年平均达到约2％。

　　美国5月Markit制造(zào)业PMI初值为48.5

　　美国(guó)5月(yuè)Markit制造业(yè)PMI初值为48.5，预(yù)期(qī)50，前值50.2；美(měi)国5月(yuè)Markit服务业PMI初值为55.1，预期52.6，前值53.6。

　　标普：房企前4个月(yuè)销售数据好于预期 融资支持不会惠及所有房企

　　国际评级机构标普发布了房地产月报，其中提到对于房地产的市场信心仍有待(dài)观察。在报告(gào)中，标(biāo)普(pǔ)称4月份(fèn)的销售、价格、融资(zī)指标显示行业进入(rù)复苏(sū)调整期，4月全(quán)国(guó)商品房销(xiāo)售(shòu)复苏动能转弱，单月(yuè)销售(shòu)额环(huán)比明(míng)显回落，但低(dī)基数(shù)下累(lèi)计同比正(zhèng)增长扩大。销售均价上(shàng)涨(zhǎng)推动销售额(é)回升的逻辑愈发清晰(xī)，高能级城市是本轮复(fù)苏的主力支撑。4月单(dān)月商品房销(xiāo)售(shòu)面(miàn)积7690万(wàn)平方米，销售额9205亿(yì)元，环比分(fēn)别下降48％和39％。标普认为，政策引(yǐn)导行业(yè)转型发展(zhǎn)、不(bù)搞“大(dà)水(shuǐ)漫灌”的基调(diào)非(fēi)常明确，房(fáng)企(qǐ)的外部融资(zī)环境难言宽松，国(guó)企、民企的融资能力分化依然明显，融资支持不会惠及所(15mm等于多少厘米 15mm等于多少微米suǒ)有房企。再融(róng)资(zī)支持不足且销(xiāo)售复苏欠佳的房企仍有可(kě)能(néng)面临(lín)流动性压力。

　　欧委会批准波兰一项约10亿欧元农业援助(zhù)计划

　　欧盟委员(yuán)会批(pī)准了波兰的(de)一项约(yuē)10亿欧元的(de)援助计划，以支(zhī)持该国流动资金短(duǎn)缺的农业生产者。该计划是根据欧盟(méng)《国(guó)家援助临时(shí)危机和过渡框(kuāng)架》获批。目前，因矿物肥料(liào)成本增加，波兰国内农(nóng)产品市场出(chū)现不稳定。该(gāi)计划主要(yào)是支持那些因此而面临流动资(zī)金(jīn)短缺的(de)农业生产(chǎn)者。根据这项计划，援(yuán)助将以有限额(é)的直接赠款形式发(fā)放，每(měi)个受益人收到的(de)援助不得超过(guò)25万欧元，援(yuán)助(zhù)计(jì)划截止时间为(wèi)2023年(nián)12月31日 。

　　【重要(yào)公司动态】

　　京东云宣布其全系核(hé)心(xīn)产品开启全网比价(jià)

　　京东(dōng)云(yún)宣布其全系核心产品开启全网比(bǐ)价，承诺(nuò)其全系(xì)核心产品的官(guān)网列表(biǎo)价均低于(yú)特(tè)定(dìng)云厂商官网对标的产品列表价格；实际成交(jiāo)单(dān)价将在特定云厂商实际(jì)成交最低单价(jià)的(de)基础(chǔ)上再打九折。据京东云官(guān)网(wǎng)信息，本(běn)次(cì)比价活动(dòng)涉及京东云全系核心产品，包(bāo)含：计算、存储、网络、数据库、中间(jiān)件、安全、视频服务、云电脑(nǎo)。

　　唯品会：一季(jì)度Non-GAAP净利润21亿元(yuán) 同比增长46％

　　唯品会第一(yī)季(jì)度(dù)净营收275.4亿元(yuán)，同比增长9.3％，预(yù)估260.7亿元； 第(dì)一季度(dù)调整后每ADS收益(yì)3.52元，上年同(tóng)期2.09元人民币，预估2.57元(yuán)；第一季(jì)度净利(lì)润19亿元，前值10.96亿元，预测14亿元。Non-GAAP净利润为21亿(yì)元，同比增长(zhǎng)45.8％。此外，唯品会宣布将(jiāng)股票回购计划的(de)规模由5亿美元扩大(dà)至10亿美元，回购持(chí)续至2025年3月底。

　　阿里(lǐ)云(yún)智能正进行人(rén)员优化 整体(tǐ)比例约7％

　　阿里云(yún)智能已(yǐ)开始进行(xíng)组织岗位和人员(yuán)优化，整体比例(lì)约7％，补偿标准为(wèi)N+1+1。一(yī)位阿里云智能内部(bù)人士透露：“每年公司会进行正(zhèng)常的组织岗位和人(rén)员优化(huà)。此次人员调整的时间为5月(yuè)份，是在4月(yuè)底发放完年终奖后启(qǐ)动的，整(zhěng)体(tǐ)优化比例约7％，补偿标准为N+1+1，未(wèi)休的(de)年假(jiǎ)、陪伴假等均可折现。”

　　腾(téng)讯控股：耗资约3.5亿港元回(huí)购(gòu)104万股

　　腾讯控(kòng)股公(gōng)布，当日(rì)耗资约3.5亿港元(yuán)回(huí)购104万股股份(fèn)，每股(gǔ)成交价介于(yú)334.2港元至345.4港元。

　　华为数字能源今年(nián)将以光(guāng)伏为核(hé)心 投入不超过15亿美金

　　华为数字(zì)能源技术有限公司总裁侯(hóu)金龙表(biǎo)示，2023年华为数字能源团(tuán)队将以光伏(fú)为核心，目前(qián)研发(fā)人员超过6000人，今年计划投(tóu)入(rù)不超过15亿美金，将围绕(rào)电站、工商业、户用三(sān)大(dà)场景提(tí)供产(chǎn)品和解决(jué)方案，并(bìng)把技术和产品(pǐn)能力开放给客(kè)户(hù)和(hé)合作(zuò)伙伴。据介绍，华(huá)为计(jì)划在2024年-2025年把光伏(fú)渗透率提(tí)升到60％以上，逐步实现让光伏成为(wèi)主力能源的最(zuì)终目标。

　　百胜智能：“掌静脉(mài)识别”涉(shè)及相关(guān)业务尚处于(yú)市场推广应用(yòng)阶段(duàn) 暂未(wèi)形成收入

　　百(bǎi)胜(shèng)智(zhì)能(néng)发布(bù)股价异动公告(gào)，公司“人脸识别”涉及的相关业务(wù)在2022年度实现营业收入(rù)910.38万元(yuán)（未经(jīng)审(shěn)计），占公(gōng)司(sī)2022年度营业收入的(de)比例(lì)为2.24％，占公司整(zhěng)体(tǐ)营收规模比(bǐ)重非常小，不会对公(gōng)司经营业绩(jì)产(chǎn)生重(zhòng)大(dà)影响；公(gōng)司“掌(zhǎng)静(jìng)脉识(shí)别”涉及的相(xiāng)关(guān)业务尚处(chù)于(yú)市场推广应用阶段，暂未形成收入，暂(zàn)不(bù)会对公(gōng)司经营业绩产生重大影响。

　　恩(ēn)捷股(gǔ)份：珠海恩捷2024年(nián)至2028年拟向PPES供应约25.9亿元(yuán)锂电池隔离膜产品

　　恩捷(jié)股(gǔ)份公告，公司下属公(gōng)司珠海恩(ēn)捷收(shōu)到Prime Planet Energy &； Solutions，Inc.（简(jiǎn)称“PPES”）的供应商(shāng)提名(míng)信，珠海恩(ēn)捷已确定成(chéng)为PPES的锂(lǐ)电池隔膜供(gōng)应商(shāng)。根据规划，预测珠海恩捷2024年至(zhì)2028年拟(nǐ)向PPES供(gōng)应不含税总(zǒng)金(jīn)额约为(wèi)人民币(bì)25.9亿(yì)元的锂电池隔离膜产品，预计该事项对本年度的业绩(jì)无重大影响，公司将在2024年度至(zhì)2028年度履(lǚ)行并在相(xiāng)关年度确(què)认收入。PPES系丰田(tián)汽车公司和松(sōng)下电器产业株式会社新设立的合资公司。PPES主(zhǔ)要从事方形锂离子(zi)电(diàn)池、新一代技术的研发(fā)到(dào)采购、生产和预售的所有业务(wù)。

　　协(xié)鑫能科(kē)：拟以超50亿元投建算(suàn)力中心全球总部

　　协(xié)鑫能科公告(gào)，拟在(zài)苏州(zhōu)算力和安全(quán)产(chǎn)业园设立协鑫(xīn)能源算力中心全(quán)球总部(bù)，计划于2024年底前在全(quán)球范围内建(jiàn)立15个(gè)能源(yuán)算力(lì)中心，固定投资规模超50亿元(yuán)。下(xià)属移动能源事业部将在苏州(zhōu)高铁新城注册设立(lì)超级充换电数字(zì)能(néng)源港长三角(jiǎo)总部，打造能源港示范项(xiàng)目，推动苏州市辖区内新能源(yuán)重(zhòng)载商用车、工程车辆、网约车及(jí)物流车辆替代燃油车(chē)，拟(nǐ)在相城区(qū)选取合适地块，打造(zào)超(chāo)级充(chōng)换(huàn)电数字能(néng)源港长三角(jiǎo)示范(fàn)区。

　　杭州(zhōu)热电：股票(piào)交易严(yán)重异常波动 目前公司无超超临(lín)界机组和虚(xū)拟电厂业务(wù)

　　杭州热(rè)电发布股票交易严重异常波(bō)动(dòng)公告，公司股票于5月10日至5月23日连续十个(gè)交(jiāo)易日内收盘价格涨幅偏离值累计超(chāo)过100％。经(jīng)公司自查，未(wèi)发(fā)现存(cún)在对(duì)公司(sī)股票交易价格可(kě)能产生重大影(yǐng)响的媒体报道及市场传闻，也未发现(xiàn)存(cún)在涉及市场热点(diǎn)概(gài)念事(shì)项，目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务。

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