预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预期(qī)收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合(hé)的(de)协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与其自(zì)身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的(de)方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收(shōu)益率(lǜ)小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项资(zī)产的投资(zī)回(huí)报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无(wú)风险投(tóu)资转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一(yī)般情(qíng)况下要大(dà)于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说明(míng)你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的(de)情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所(suǒ)获的预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年(nián)预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限(xiàn)为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长的(de)产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券(quàn)组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债券(quàn)预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资(zī)预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的(de)计(jì)算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Ar保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次bitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获利，既如果两个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样的风(fēng)险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有(yǒu)较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的(de)协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合(hé)与其(qí)自身的协方差就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可(kě)能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的(de)收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情(qíng)况下要大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得(dé)出(chū)一(yī)个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来(lái)估(gū)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预(yù)期收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一(yī)年所获的预(yù)期预期收益率，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期(qī)收益(yì)水平换算(suàn)成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

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