兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　<酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围img alt="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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