要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业(yè)现代(dài)化的(de)关键。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为(wèi)基础盘，关系着每个(gè)人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的(de)注册(cè)制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系统会(huì)管干(gàn)部学习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形(xíng)式(shì)主义、官(guān)僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促(cù)进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集(jí)成(chéng)效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日，多家银行提前公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调(diào)整情况来看，执(zhí家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好)行利率多调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽(lǎn)储使出了浑身解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信息披露制度规则，研究制定(dìng)出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大(dà)类资产审核及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透(家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好tòu)明和可(kě)预期(qī)的审核注册(cè)标(biāo)准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启动城市基础设(shè)施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众(zhòng)生活(huó)密不可分(fēn)的(de)城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思(sī)路和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能制造推(tuī)进处副处(chù)长陈(chén)可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步(bù)深化与特斯拉(lā)的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新(xīn)能(néng)源汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具(jù)，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助(zhù)于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大(dà)家想交易的(de)指数品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价(jià)指标的触(chù)角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业(yè)务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布(bù)从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务(wù)也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场(chǎng)，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为(wèi)是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通(tōng)过(guò)反复震荡来(lái)完成出(chū)货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一(yī)价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不(bù)特(tè)定对象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华(huá)聚企(qǐ)业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升(shēng)级(jí)改造(zào)项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原(yuán)保险业(yè)务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪(xī)河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运(yùn)营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池(chí)级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期(qī)票据

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