近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(p几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同íng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(z几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同ū)出客房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数(shù)据(jù)，一季度民航运输共完成运输(shū)总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人几率和机率哪个正确一点，几率和机率有何不同次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度(dù)归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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