要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是(shì)中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京(jīng)东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来(lái)首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价(jià)格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(dià水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样n)镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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