兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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