要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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