兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北比较长的古诗词，比较长的古诗10句向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微比较长的古诗词，比较长的古诗10句软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务比较长的古诗词，比较长的古诗10句反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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