因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化(huà)产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变化看(kàn)，一季度银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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