近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控(kòng)优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的(de)平(píng)均实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境(jìng)团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公(gōng)布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此今(jīn)年有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票(piào)房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范(fàn)围关停，五一档(dàng)期(qī)电(diàn)影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片(piàn)供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一(yī)”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容(róng)生产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人(rén)演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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