兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yu音域划分从低到高，人声音域划分án)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今音域划分从低到高，人声音域划分(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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