近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季72小时是几天，72小时是几天几夜来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入(rù)住率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更(gèng)是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是(shì)住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员(yuán)可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测(cè)，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来(lái)华人(rén)员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度(dù)显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋(q72小时是几天，72小时是几天几夜ū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步(bù)好(hǎo)转。叠(dié)加(jiā)票(piào)价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房(fáng)比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助(zhù)生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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