兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了(le)。

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