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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶(yé)夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享(xiǎng)的多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜(yè)空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度(dù)公司(sī)主要原材料(liào)成本低(dī)于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要(yào)来(lái)源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央厨开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司及下属子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中，公司油脂科技相关(guān)产品(pǐn)的(de)利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年(nián)初(chū)余(yú)额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道(dào)道(dào)全(quán)一季(jì)度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能(néng)释放、原料(liào)回落(luò)、消费复(fù)苏、推出新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出(chū)现大反(fǎn)转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售(shòu)终(zhōng)端的(de)包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全(quán)的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现下(xià)降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有(yǒu)多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全(quán)今年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券(quàn)商对道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油(yóu)需(xū)求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜(cài)油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突(tū)出矛(máo)盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油耳根全部小说的阅读顺序是什么，耳根小说阅读顺序关系还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人(rén)士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后(hòu)期面临(lín)的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包(bāo)装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿(ná)到(dào)更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企(qǐ)业之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位，终端(duān)库存(cún)处于高位。随供应逐步(bù)增加，表观(guān)库(kù)存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需(xū)求或(huò)起量，但中短期(qī)仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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