兄弟(dì于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)于令仪不责盗文言文翻译注释，于令仪不责盗古文翻译23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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