兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XX司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文X睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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