要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行(xíng1cc的水等于多少克，1cc水是多少克)间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.41cc的水等于多少克，1cc水是多少克％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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