在持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用(yòng)，都(dōu)进一步(bù)推升了对(duì)算力狂热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报道指出英(yīng)伟达后(hòu)续对AI顶级(jí)规格芯片需求明(míng)显看增，紧急向台积电(diàn)追(zhuī)加预订先进封装产能。

　　同时(shí)，英伟(wěi)达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也(yě)被(bèi)拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一(yī)情形之(zhī)下(xià)，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供(gōng)应相当(dāng)吃紧，一些云服(fú)务(wù)厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强(qiáng)力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一提的(de)是，类似(shì)的事情在(zài)微软内部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出(chū)，微软(ruǎn)内部陷入(rù)AI服务器硬件(jiàn)短(duǎn)缺的窘境，不(bù)得不对AI硬(yìng)件资源(yuán)采取“配额供给”机制，限制公司(sī)内部其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实际(jì)上(shàng)从去年6月(yuè)起，英伟达(dá)就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这一时间点(diǎn)，更放大了这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货周期也受到了(le)连(lián)带的影响，导致(zhì)市场上出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上(shàng)，英(yīng)伟达(dá)新旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　据(jù)财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目(mù)前(qián)主流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟(wěi)达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端(duān)GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元(yuán)；

　　在(zài)推理端，以(yǐ)目前英伟(wěi)达用于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设1ma等于多少a，1ua等于多少aASP为(wèi)2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练成本(běn)之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能(néng)基本满足(zú)要求，如果价格持(chí)续上(shàng)涨，无论是互(hù)联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都可能远超当初。

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