兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软(先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(先考与显考是什么意思区别，先考与显考有何区别dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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