关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方(fāng)米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一(yī)场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等因素(sù)影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成(chéng)本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数(shù)量合(hé)计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动(dòng)上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南(nán)周口和陕西(xī)兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入(rù)同比(bǐ)上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是道(dào)道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包装油价格上涨幅度却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于(yú)爬坡释放期(qī)。今(jīn)年以(yǐ)来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全(quán)的主要(yào)原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜(yí)过度(dù)悲观(guān)。亦有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并预(yù)测(cè)其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济(jì)形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油料市场带来(lái)不(bù)确几十块钱的阿富汗玉是真的吗定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　几十块钱的阿富汗玉是真的吗中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引发(fā)市(shì)场恐慌及连(几十块钱的阿富汗玉是真的吗lián)锁(suǒ)反应(yīng)，为全球金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市(shì)场造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的(de)出(chū)口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差(chà)缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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