兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(j菜鸟没有扫码出库直接拿走有什么影响手机上怎么搞iā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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