要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周为什么复兴号很少人买硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之为什么复兴号很少人买间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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