民生宏观 · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线(xiàn)下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流(liú)交织背(bèi)后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研，用另(lìng)一个视(shì)角观(guān)察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中国企(qǐ)业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全(quán)、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办(bàn)，涉(shè)及(jí)16个大(dà)类品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖(gài)主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大(dà)小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸(mào)出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们(men)得到当(dāng)下中(zhōng)国(guó)出口企业群像五点特(tè)征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显低于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东(dōng)盟、日韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和(hé)俄罗斯客户群1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗体。欧美(měi)客(kè)户(hù)数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降，意味着高(gāo)效(xiào)益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出(chū)口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调(diào)研信息一致，本次(cì)广交会调(diào)研(yán)反馈，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业感受(shòu)存异(yì)。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄出(chū)口并未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)企业反馈(kuì)，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸企业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告(gào)，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年(nián)一季度中(zhōng)国出口订单(dān)和(hé)金额(é)或将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓(tuò)展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国(guó)最(zuì)大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会(huì)，被誉(yù)为“中国(guó)第一(yī)展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外采购(gòu)商主(zhǔ)要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中(zhōng1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着本次广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不(bù)直(zhí)接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显差异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果相近，企(qǐ)业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩(hán)需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗较于单(dān)纯(chún)的(de)代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样面临(lín)其他地区贸(mào)易(yì)摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品(pǐn)包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中国(guó)企业存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得到(dào)的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所(suǒ)差异(yì)。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动(dòng)密集型(xíng)产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像》

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