兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每(mě幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班i)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zh幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班: #ff0000; line-height: 24px;'>幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班ǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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