兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，155外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏6只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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